미래에셋비전스팩6호 수요예측 결과 청약일 상장일 투자 분석

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서론

기업인수목적회사(SPAC)에 대한 투자자들의 관심이 뜨겁습니다. 특히 국내 대형 증권사들이 잇따라 스팩 상장을 주도하면서 시장의 열기가 더해지는 모양새인데요.

이번에는 국내 IB 업계의 선두주자 미래에셋증권이 미래에셋비전스팩6호를 앞세워 코스닥 시장 입성을 노리고 있습니다.

스팩은 단기간에 높은 수익을 올릴 수 있다는 매력이 있어 투자자들의 이목이 집중되곤 합니다. 과연 미래에셋비전스팩6호는 시장의 기대에 부응할 수 있을까요? 지금부터 자세히 들여다보겠습니다.

미래에셋비전스팩6호 스팩주 소개

미래에셋비전스팩6호는 합병 타깃으로 신재생에너지, 바이오제약의료기기, IT융합시스템, LED응용, 그린수송시스템, 탄소저감에너지, 고도물처리, 방송통신융합산업, 로봇응용, 신소재나노융합, 고부가식품산업, 엔터테인먼트, 자동차부품제조, IT 및 반도체 등 다양한 산업군을 제시했습니다.

상장일로부터 36개월 이내에 합병에 성공하지 못할 경우 공모가에 연 3.32%의 이자를 더해 주당 2,205원을 투자자들에게 되돌려 줄 계획입니다. 다만 아직까지 임원진의 M&A나 IPO 실적은 없는 것으로 확인됩니다.

총 129억원 규모의 공모자금 중 103억원은 합병법인의 신규사업에, 25억원 가량은 회사 운영자금으로 사용될 예정이며, 상장 직후 지분희석율은 37.02%로 예상됩니다.

아쉽게도 이 스팩을 주관하는 미래에셋증권이 과거 상장시킨 스팩들의 성적표가 신통치는 않습니다. 대우SBI스팩1호~5호, 대우스팩2호~4호 등이 합병에 성공했으나 대부분 부진한 주가 흐름을 보였습니다.

미래에셋비전스팩6호 수요예측 경쟁률 최종 결과

구분	내용
기관 투자자 경쟁률	1,107.2 : 1
의무보유확약	없음

미래에셋비전스팩6호의 수요예측에는 적지 않은 기관투자자들이 몰려들며 1,107.2대 1의 높은 경쟁률을 기록했습니다. 하지만 1,968개 참여 기관 중 단 한 곳도 의무보유확약을 체결하지 않았습니다.

보통 수요예측 경쟁률이 높으면 의무보유확약률도 높게 나타나는 경향이 있는데, 이번에는 그 공식이 깨졌습니다.

최근 스팩 시장에서 투자 기관들이 장기보유 의지를 보이지 않는 흐름을 감안하면 어쩌면 당연한 결과일지도 모르겠네요.

상장 직후 전체 물량의 93.07%인 645만주가 시장에 바로 풀릴 수 있는 상황이 됐습니다. 초반 주가에 적지 않은 압박 요인으로 작용할 것으로 보입니다.

미래에셋비전스팩6호 청약일 상장일 일정

구분	내용
총 공모주식수	6,450,000주
총 공모금액	129억원
일반 투자자 배정 주식수	1,612,500주
청약일	6월 13일(목) ~ 6월 14일(금)
환불일	6월 18일(화)
상장일	6월 24일(월)
주관사	미래에셋증권
공모가	2,000원
최소청약주식수	10주
최소청약증거금	20,000원
청약수수료	2,000원
최소청약신청자금	22,000원
청약한도	160,000주(3.2억원)

미래에셋비전스팩6호는 총 645만주를 공모하며, 주당 공모가는 2,000원으로 총 공모금액은 129억원입니다. 이 중 일반청약자에게는 25%인 161만2천5백 주가 배분됩니다.

공모주 청약은 6월 13일과 14일 양일간 실시되며, 18일 증거금을 반환하고 24일 상장할 예정입니다. 주관사는 미래에셋증권이 맡았습니다.

최소 청약 물량은 10주이고 이에 따른 증거금은 20,000원입니다. 여기에 2,000원의 청약 수수료를 더하면 청약에 필요한 최소 자금은 22,000원입니다. 개인 투자자 청약 한도는 160,000주, 즉 3.2억원까지입니다.

미래에셋비전스팩6호 투자 여부

미래에셋비전스팩6호는 대형 증권사답게 수요예측에서 높은 경쟁률을 기록해 시장의 관심을 입증했습니다.

앞서 상장한 미래에셋비전스팩4호의 초반 주가 랠리도 투자 심리에 호재로 작용할 것 같네요.

하지만 주관사인 미래에셋증권의 스팩 운용 역량에 의문부호가 붙는 건 사실입니다. 과거 상장 스팩들이 부진했던 점, 임원진의 M&A 경험 부재, 의무보유 물량이 전무한 점 등은 투자 위험 요인으로 꼽힙니다.

여기에 상장 직후 유통가능물량이 90%를 웃돌아 주가 변동성이 커질 공산이 크다는 점도 부담으로 다가옵니다.

단기 차익을 노리는 투자자라면 상장 초반 주가에 따라 대응하는 전략도 고려해볼 만하겠지만, 장기 투자자라면 일단 합병 후보기업 선정 추이를 좀 더 지켜보는 것이 좋아 보입니다.

결국 스팩의 궁극적 목적은 우량 기업과의 합병인 만큼, 그 성공 가능성에 무게를 두고 접근할 필요가 있어 보입니다.

기대와 우려가 교차하는 미래에셋비전스팩6호, 투자에 나서기에 앞서 본인의 투자 성향과 리스크 감수 능력을 재고해 볼 필요가 있습니다.

개인적으로는 상장 초반 주가 움직임을 면밀히 관찰하되, 합병 재료 없이는 공격적 투자는 자제하는 것이 바람직해 보입니다.

요약정리

구분	내용
상장주식수	693만주
공모가	2,000원
공모금액	129억원
주관사	미래에셋증권
일반청약물량	161만주(25%)
의무보유확약	없음
기관경쟁률	1,107대 1
유통가능물량	645만주(93%)
청약일정	6/13~6/14
상장예정일	6월 24일