케이뱅크 공모주 공모 정보 주간사 청약 일정 기업 소개 사업 실적

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시작하며

주식시장에 관심 있는 투자자라면 누구나 큰 기대를 걸고 있는 대형 공모주가 있습니다. 바로 케이뱅크입니다. 2024년 하반기 최대어로 불리는 케이뱅크의 상장 소식에 많은 이들의 이목이 집중되고 있습니다. 저 역시 평소 케이뱅크를 이용하는 고객으로서 이번 상장에 대해 직접 관심을 가지고 있습니다.

인터넷 전문은행으로서 케이뱅크는 혁신적인 서비스로 금융 시장에 새로운 바람을 일으켰습니다. 이제 공모를 통해 더 큰 도약을 준비하고 있습니다.

그럼 본격적으로 케이뱅크 공모주에 대해 알아보도록 하겠습니다.

케이뱅크 공모주 10월 청약 (대형 공모주)

케이뱅크의 상장은 2024년 하반기 최대 규모의 공모주 청약으로 주목받고 있습니다. 공모 희망가 밴드 최상단 기준으로 시가총액이 5조 원에 달하는 대형 공모주입니다.

이러한 큰 규모로 인해 주관사도 NH투자증권, KB증권, 신한투자증권, 키움증권 등 메이저 4개사가 참여하고 있습니다.

케이뱅크의 상장은 2022년에 한 차례 추진되었다가 시장 상황이 좋지 않아 철회된 바 있습니다. 약 2년 만에 다시 상장을 추진하게 된 것은 공모주 시장의 회복세와 함께 케이뱅크의 실적 개선이 뒷받침되었기 때문입니다.

다만, 케이뱅크의 실적이 외부 환경에 영향을 받을 수 있다는 점과 업비트 연계계좌에 대한 의존도가 높다는 점 등은 우려 사항으로 지적되고 있습니다.

케이뱅크 공모주 기업 소개

케이뱅크는 2016년 1월에 설립된 대한민국의 첫 번째 인터넷 전문은행입니다. 초기에는 KT의 자회사였으나, 자본금 확충을 위해 현재는 BC카드의 자회사로 편입되었습니다.

인터넷 전문은행 3사 중 케이뱅크는 현재 카카오뱅크와 토스뱅크 사이에서 중간자적 위치를 차지하고 있습니다. 영업이익과 고객 수에서는 2위를 유지하고 있지만, 자본금 규모에서는 토스뱅크에 근소하게 뒤처진 상황입니다.

구분	카카오뱅크	케이뱅크	토스뱅크
서비스 시작일	2017년 7월	2017년 4월	2021년 10월
영업수익(2024년 상반기)	1조 4,520억 원	5,697억 원	–
영업이익(2024년 상반기)	3,182억 원	867억 원	-206억 원(2023년)
자본금(2024년 상반기)	2조 3,846억 원	1조 8,785억 원	1조 9,350억 원
고객 수(2024년 상반기)	2,403만 명	1,147만 명	1,055만 명
상장일	2021년 8월	2024년 11월 예정	2025년 예정

이번 IPO를 통해 케이뱅크는 추가 자본을 확보하여 2위 자리를 공고히 하고, 향후 성장의 발판을 마련하고자 합니다.

케이뱅크 공모주 사업 실적

케이뱅크의 최근 3개년 재무제표를 살펴보면 꾸준한 성장세를 확인할 수 있습니다.

2023년에는 2022년 대비 순이자손익이 17% 증가했습니다. 그러나 PF대출 등으로 인한 손실충당금 증가로 영업이익은 82% 감소했습니다.

반면 2024년 상반기에는 상황이 크게 개선되었습니다. 전년 동기 대비 순이자손익은 26% 증가했고, 영업이익은 3.2배 증가하며 역대 최고치를 경신했습니다.

이러한 실적 개선은 아파트 대환대출 확대 등 적극적인 영업 전략이 주효했던 것으로 보입니다.

다만, 케이뱅크 전체 계좌의 50%에 달하는 업비트 연계계좌 실적에 크게 의존하고 있다는 점과 주택담보대출 시장 상황 변화에 따라 실적이 크게 영향받을 수 있다는 점은 주의 깊게 봐야 할 요소입니다.

케이뱅크 공모주 공모 정보 (주간사)

케이뱅크의 공모 정보를 살펴보면 다음과 같습니다:

공모 주식 수: 8,200만 주 (신주모집 50%, 구주매출 50%)
공모 희망가: 9,500원 ~ 12,000원
총 공모 금액: 7,790억 원 (희망 밴드 최상단 기준)
주관사: NH투자증권, KB증권, 신한투자증권, 키움증권

공모가 산정을 위해 PBR 방식이 적용되었습니다. 2024년 반기 기준 자본총계에 유사기업 PBR 2.56배를 곱해 주당 평가가액 12,912원을 산출했습니다. 여기에 7.06%~26.42%의 할인율을 적용해 공모 희망 밴드를 결정했습니다.

유사기업으로는 카카오뱅크, SBI Sumishin Net Bank, Bancorp이 선정되었습니다. 카카오뱅크의 주가가 상대적으로 낮아진 영향으로 할인율이 다소 낮게 책정된 것으로 보입니다.

상장 첫날 유통 가능 물량 비율은 37.32%(1조 8,661억 원)로 상당히 높은 편입니다. 이는 2024년 일반 공모주의 평균 유통 가능 물량인 30.1%를 크게 상회하는 수준입니다.

케이뱅크 공모주 청약 일정

케이뱅크 공모주 청약 일정은 다음과 같습니다:

수요예측일: 2024년 10월 10일(목) ~ 10월 16일(수)
수요예측 결과 발표: 2024년 10월 18일(금)
일반 청약일: 2024년 10월 21일(월) ~ 10월 22일(화)
환불/배정일: 2024년 10월 24일(목)
상장일: 미정

청약 시 주의할 점은 청약 최소 단위가 20주라는 것입니다. 공모가 상단 기준으로 균등 배정만 참여하려면 12만 원을 계좌에 입금해야 합니다.

비례 배정에 참여하려면 더 많은 자금이 필요합니다. 만약 비례 경쟁률이 300:1 정도이고 공모가가 12,000원으로 확정된다면, 1주를 배정받기 위해 180만 원의 자금이 필요합니다.

각 주관사별로 청약 수수료와 청약 단위가 다르므로, 청약 전 꼼꼼히 확인하는 것이 좋습니다.

케이뱅크 공모주 투자 필수

케이뱅크 공모주 투자를 고려한다면 다음 사항들을 반드시 염두에 두어야 합니다:

시장 환경: 금리 변동과 부동산 시장 상황이 케이뱅크의 실적에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.
경쟁 구도: 카카오뱅크, 토스뱅크와의 경쟁 상황을 주시해야 합니다.
업비트 연계 계좌 의존도: 전체 계좌의 50%가 업비트 연계 계좌인 만큼, 암호화폐 시장 동향에도 주목해야 합니다.
규제 리스크: 인터넷 전문은행에 대한 규제 변화 가능성을 고려해야 합니다.
밸류에이션: 카카오뱅크와의 밸류에이션 격차가 적절한지 판단해야 합니다.
상장 후 주가 변동성: 유통 물량이 많아 상장 초기 주가 변동성이 클 수 있습니다.

요약정리

구분	내용
기업명	케이뱅크
업종	인터넷 전문은행
공모 주식 수	8,200만 주
공모 희망가	9,500원 ~ 12,000원
총 공모 금액	7,790억 원 (희망 밴드 최상단 기준)
주관사	NH투자증권, KB증권, 신한투자증권, 키움증권
청약 일정	2024년 10월 21일 ~ 22일
상장 예정일	미정 (2024년 11월 예상)
주요 강점	인터넷 전문은행 2위, 실적 개선
주요 리스크	업비트 연계 계좌 의존도, 주택담보대출 시장 변동성

케이뱅크는 인터넷 전문은행으로서의 경쟁력과 최근의 실적 개선을 강점으로 내세우고 있습니다. 그러나 업비트 연계 계좌에 대한 높은 의존도와 주택담보대출 시장의 변동성에 따른 리스크도 존재합니다. 투자자들은 이러한 요소들을 종합적으로 고려하여 투자 결정을 내려야 할 것입니다.